北京大成(南京)律师事务所
大成业绩|大成南京首次助力珠海农商行于澳门发行全国首笔境内银行主体绿色莲花债

2023年8月15日,大成律师事务所助力珠海农村商业银行股份有限公司(下称“珠海农商行”)在澳门成功定价发行5亿元离岸人民币绿色债券(下称“绿色莲花债”)。该笔债券发行期限为3年,票面利率为3.5%。

今年2月,《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》出台,围绕民生金融、跨境贸易投融资、金融基建联通等提出多项政策措施。本次债券成功发行是大成迎来的又一重要里程碑,标志着粤港澳大湾区正式进入深度合作阶段,推动境内金融机构赴澳发债进程,支持了澳门债券市场发展,也持续助力了人民币国际化进程。


该笔绿色莲花债历史性地创下了多个“全国首单”:


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全国首单境内银行主体莲花债

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全国首单地方法人金融机构莲花债

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澳门首单境内主体高级无抵押绿色债券


这为拓展两地金融产业联动创新发展空间,特别是澳门发展人民币离岸金融市场注入强劲动力。


大成律师事务所在本项目中担任承销商的中国法律顾问,由大成南京办公室高级合伙人蒋伟光律师、杨婧文律师以及张璐律师组成项目团队,为本项目提供了专业的法律支持。