北京大成(南京)律师事务所
大成业绩|本所张承东律师团队助力马钢股份成功注册100亿元短期融资券(科创票据)并完成首期发行

  7月3日,马钢股份成功发行2023年第一期短期融资券(科创票据“23马鞍钢铁CP001”),发行额度为5亿元,期限270天,票据利率2.60%。本次短期融资券(科创票据)的发行是马钢股份进入宝武大家庭后,首次在资本市场上直接融资,标志着宝武内首单利用高新技术企业的资质成功发行科创主体类票据。


  为进一步拓宽融资渠道、优化公司债务结构、降低融资成本,马钢股份拟发行100亿元公司债券及100亿元短期融资券以归还银行贷款、补充现金流。2022年9月,马钢股份正式启动100亿元公司债券及100亿元短期融资券的注册申报工作。今年4月25日,公司四期短融合计100亿元,已取得银行间交易商协会批文。


  大成南京办公室高级合伙人张承东律师、张一洎律师、韩泠律师组成的项目组担任本项目法律顾问,提供了包括但不限于法律尽职调查、交易性文件审查及出具法律意见书等全过程法律服务,凭借高效、专业的服务质量以及严谨细致的工作态度,获得了发行人和其他中介机构的高度评价和认可。