2023年8月15日,大成律师事务所助力珠海农村商业银行股份有限公司(下称“珠海农商行”)在澳门成功定价发行5亿元离岸人民币绿色债券(下称“绿色莲花债”)。该笔债券发行期限为3年,票面利率为3.5%。
今年2月,《关于金融支持横琴粤澳深度合作区建设的意见》出台,围绕民生金融、跨境贸易投融资、金融基建联通等提出多项政策措施。本次债券成功发行是大成迎来的又一重要里程碑,标志着粤港澳大湾区正式进入深度合作阶段,推动境内金融机构赴澳发债进程,支持了澳门债券市场发展,也持续助力了人民币国际化进程。
该笔绿色莲花债历史性地创下了多个“全国首单”:
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全国首单境内银行主体莲花债
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全国首单地方法人金融机构莲花债
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澳门首单境内主体高级无抵押绿色债券
这为拓展两地金融产业联动创新发展空间,特别是澳门发展人民币离岸金融市场注入强劲动力。
大成律师事务所在本项目中担任承销商的中国法律顾问,由大成南京办公室高级合伙人蒋伟光律师、杨婧文律师以及张璐律师组成项目团队,为本项目提供了专业的法律支持。